Die Liebes- und Lebensgeschichte zwischen dem erfolgreichen Kürschner Stefan Braun und dem Schneider Eliezer Rath beginnt in den 1950er Jahren, als in dem jungen Staat Israel die gleichgeschlechtliche Partnerschaft noch verboten war. Zu Stefan Brauns Klientèl gehörten wohlhabende internationale Berühmtheiten. In Gesprächen mit Eliezer und mit Stefans Familie entsteht auch anhand von Fotos, Tagebüchern und alten 8 mm-Filmen ein schillerndes Porträt des berühmtesten Pelzhändlers im Nahen Osten.